Finansal hizmetler CRM, otomatikleştirilmiş iş akışları, iletişim ve hesap veritabanları ve organizasyon araçları aracılığıyla ilişkileri yöneten ve kuran çok amaçlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümü gibi çalışır. Müşteri odaklı tüm faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezi bir taban sağlar.
Finansal kurumlar, geleneksel bankalardan ve yatırım bankalarından yüksek riskli yatırım fonlarına ve sigorta acentelerine kadar büyük farklılıklar gösterebilir, ancak hepsinin ortak bir amacı vardır: müşteri ilişkileri oluşturmak, inşa etmek ve güçlendirmek. Finansal CRM yazılımı, müşterileri ilk temastan devam eden hesap bakımına kadar takip ederek, daha iyi müşteri memnuniyeti için müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak yardımcı olabilir. Bir finansal hizmetler CRM çözümü, müşteri memnuniyetini ve geliri en üst düzeye çıkarmayı, katı endüstri kısıtlamaları ve düzenlemelerine uyumu sağlamayı ve ilgisiz araçları merkezi bir sisteme getirmeyi amaçlamaktadır.
Finansal hizmetler CRM'sinin ortak özellikleri
Sistemler, fiyatlandırma, dağıtım seçenekleri ve ölçek açısından satıcılar arasında farklılık gösterir. Ancak, finansal hizmetler CRM'nizde aşağıdaki özellikleri aramanız önemlidir:
- İletişim veritabanları
- Satış hattı
- Potansiyel müşteri ve fırsat yönetimi
- İş akışı özelleştirme
- Müşteri fiyat teklifi
- Entegre faturalandırma
- Takvimler ve planlama
- Otomatik uyarılar ve bildirimler
- İlişki modelleme
- Finansal hesap yönetimi
Finansal hizmetlerin faydaları CRM
Finansal hizmetler CRM, işletmelere çeşitli şekillerde fayda sağlar.
Yetiştirme ve hızlı dönüşüme öncülük edin
İyi bir finansal hizmetler CRM aracı, satış yolculuğunun her aşamasının görünürlüğünü sunar. Kullanıcılara müşterilerle ne zaman iletişim kurmaları gerektiğini hatırlatır, liderleri izler ve besler ve meslektaşlarla işbirliğini kolaylaştırır.
Gelişmiş müşteri deneyimi
Bir işletme küçük bir ürün yelpazesine sahip olsa bile, daha da önemlisi, ekibin sorunları hızlı bir şekilde çözme ve müşterilerden gelen soruları başka bir departmana yönlendirmeden yeterince cevaplama becerisine sahip olmasıdır. Bir finansal hizmetler CRM aracı ile ekip, tüm soruları zorluk çekmeden hızlı bir şekilde yanıtlayabilecek donanıma sahiptir.